克拉克森(Clarksons)最新發(fā)布的替代燃料船舶訂單及占比情況顯示，今年迄今全球總計123艘、約680萬總噸新船訂單中，替代燃料船舶超過70艘，約510萬總噸，總噸占比達(dá)75%，高于2022年的歷史紀(jì)錄數(shù)值27個百分點。這些替代燃料船舶訂單包括38艘LNG雙燃料船(約450萬總噸)、7艘甲醇雙燃料船(約40萬總噸)和27艘、約20萬總噸的電池/混合動力船。僅2月出現(xiàn)的34艘替代燃料船舶訂單中，LNG雙燃料集裝箱船便超過30艘。
這種現(xiàn)象的出現(xiàn)與之前航運咨詢機(jī)構(gòu)的觀點相符，即在供應(yīng)及加注等方面相對優(yōu)勢存在的情況下，LNG雙燃料集裝箱船在經(jīng)濟(jì)性方面或能在一段時期內(nèi)帶給船東更多可見收益。
不可否認(rèn)甲醇及其他替代燃料對于航運減排的重要性，但相關(guān)數(shù)據(jù)表明，LNG再次成為班輪公司在短期至中期脫碳的主要選擇。自2024年年中以來，LNG雙燃料集裝箱船訂單占比上升趨勢延續(xù)，與此同時，部分班輪公司正重新審慎考量燃料選型策略。從本年度班輪公司釋放的雙燃料集裝箱船訂單規(guī)模及結(jié)構(gòu)來看，上述趨勢表現(xiàn)得尤為顯著。
審時度勢再投資
從最初對甲醇的堅持，到如今決定采用甲醇與LNG推進(jìn)的混合策略，業(yè)界標(biāo)桿之一馬士基近期對新造船燃料的選擇，讓這種轉(zhuǎn)向又明顯了一些。
貿(mào)易風(fēng)(TradeWinds)此前援引消息稱，馬士基向多家船廠就訂造12艘LNG雙燃料15000TEU集裝箱船進(jìn)行詢價，同時還在與全球最大獨立集裝箱船船東塞斯潘(Seaspan)就新建LNG雙燃料集裝箱船進(jìn)行談判。塞斯潘現(xiàn)有數(shù)量甚多的手持訂單，并準(zhǔn)備訂造更多新船，一些訂單可能會與馬士基簽訂租船合同，或者將其預(yù)留的部分船臺轉(zhuǎn)讓給馬士基。據(jù)悉，馬士基如果選擇繼續(xù)建造雙燃料集裝箱船且與各方談判順利，新造船數(shù)量可能會達(dá)到30—40艘。
去年8月，馬士基發(fā)布船隊更新計劃，以船東身份訂造了20艘LNG雙燃料集裝箱船，總運力約30萬TEU。另據(jù)克拉克森統(tǒng)計除新建的20艘自有運力外，馬士基在2024年還與多家船東合作訂造了30余艘雙燃料集裝箱船，總運力約46萬TEU，包括塞斯潘在揚子江船業(yè)訂造的4艘甲醇雙燃料9000TEU船、8艘LNG雙燃料9000TEU船和10艘LNG雙燃料17000TEU船，以及塞斯潘和挪威船王弗雷迪里克森旗下公司SFL名自在江蘇新時代造船有限公司（簡稱“新時代造船”）訂造的5艘LNG雙燃料16800TEU船等。
如果前述12艘訂單及更多新造船項目談判達(dá)成，意味著馬士基將進(jìn)一步增加投資。畢竟隨著全球航運市場的不確定性增加，班輪公司必須在充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境中靈活調(diào)整戰(zhàn)略以適應(yīng)復(fù)雜多變的市場，更何況如今依舊保持強(qiáng)大的資產(chǎn)負(fù)債表，并擁有可持續(xù)的凈現(xiàn)金儲備，這為其戰(zhàn)略投資和應(yīng)對未來挑戰(zhàn)提供了一定的安全保證。與此同時，企業(yè)在盈利與環(huán)保壓力之下的權(quán)衡也讓LNG成為一種比較適用于在2030年前使用的過渡船用燃料。綠色甲醇項目規(guī)劃數(shù)量雖多，但真正落地實施的項目相對較少，且生產(chǎn)成本相對較高，隨著船舶交付加速，行業(yè)可能會出現(xiàn)階段性的供需失衡現(xiàn)象，從而導(dǎo)致綠色甲醇價格出現(xiàn)波動。馬士基已表示，國際海事組織(IMO)目前提出的溫室氣體燃料標(biāo)準(zhǔn)提案使LNG成為非常經(jīng)濟(jì)的減排選擇，而非電制甲醇、氨和生物柴油等其他低排放替代品。
認(rèn)準(zhǔn)過渡燃料
2025年4月9日，歷史上首次出現(xiàn)了運營超過900艘船的班輪公司。據(jù)Alphaliner統(tǒng)計，地中海航運當(dāng)日總運力接近650萬TEU,占全球運力總規(guī)模的30.3%，其中自有和租賃船舶數(shù)量分別為609艘和291艘，尤其609艘的自有運力規(guī)模，幾乎相當(dāng)于全球第二和第三大班輪公司的該項數(shù)據(jù)之和。同時，地中海航運另手持132艘新造船訂單，手持訂單約占其現(xiàn)有運力的32%，而更為重要的是，206.7萬TEU的在建運力甚至超過了全球第六大班輪公司日本海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)(ONE)現(xiàn)有運力。
當(dāng)前環(huán)境引導(dǎo)的未來航運市場將不再是傳統(tǒng)的競賽局面，規(guī)模增長的同時還需要企業(yè)秉持長期可持續(xù)發(fā)展的承諾，進(jìn)而推動全球航運業(yè)的綠色低碳發(fā)展。地中海航運現(xiàn)手持132艘箱船訂單中，接近42.5%為2024年簽約，這56艘LNG雙燃料集裝箱船中，包括恒力重工集團(tuán)有限公司建造的10艘21000TEU船和10艘24000TEU船江蘇韓通船舶重工有限公司建造的10艘21000TEU船、舟山長宏國際船舶修造有限公司(簡稱長宏國際)建造的12艘19000TEU船、上海外高橋造船有限公司(簡稱外高橋造船)建造的6艘19000TEU船和蓬萊中柏京魯船業(yè)有限公司建造的8艘11500TEU船。
今年2月，地中海航運與長宏國際再簽4+2+2艘LNG雙燃料22000TEU集裝箱船建造合同。這是雙方繼10艘11500TEU船、10艘10300TEU船和12艘19000TEU船后，在LNG雙燃料集裝箱船建造領(lǐng)域的又一次合作，同時也是長宏國際目前接獲的最大型集裝箱船訂單。這型LNG雙燃料22000TEU集裝箱船由中集船舶海洋工程設(shè)計研究院有限公司(CIMCORIC)自主研發(fā)，擁有完全的知識產(chǎn)權(quán)。
一系列訂單背后，反映出地中海航運在面對航運聯(lián)盟新格局時積極更新船隊以適應(yīng)新要求并替換老舊運力的趨勢。力求提供更多元化的直航選擇，地中海航運在獨立運營的遠(yuǎn)東-西北歐航線和跨太平洋航線新增多座掛靠港，并對印度次大陸航線轉(zhuǎn)運網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了重新設(shè)計，這使其運輸時間更有保證，連通性也頗具優(yōu)勢。而針對環(huán)保要求，地中海航運首席執(zhí)行官索倫·托夫特在“2024ESG全球領(lǐng)導(dǎo)者大會期間表示，LNG是過渡性能源，到2027年，地中海航運將擁有超過125艘LNG雙燃料集裝箱船，載箱量約占船隊總運力的20%6，在替代能源解決方案方面，地中海航運正積極與殼牌、道達(dá)爾和芬蘭國有能源公司GASUM等合作伙伴測試和探索生物甲烷及其他新興燃料。
連下兩單12艘
2025年1月23日，HD現(xiàn)代重工宣布與達(dá)飛海運集團(tuán)簽訂12艘LNG雙燃料18000TEU集裝箱船建造合同。這是HD現(xiàn)代重工和達(dá)飛海運集團(tuán)在6個月內(nèi)進(jìn)行的第二次新造船合作，去年7月，雙方簽署12艘LNG雙燃料15500TEU集裝箱船建造合同，該批新船計劃于2028年6月前交付。
兩個月后，達(dá)飛海運集團(tuán)簽署今年以來的第2份新造船訂單，選定中國船舶集團(tuán)有限公司子公司江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司(簡稱江南造船)與其建造8+4艘LNG雙燃料18000TEU集裝箱船。該型船是江南造船順應(yīng)國際最新綠色能源集裝箱船設(shè)計理念、完全自主研發(fā)設(shè)計、滿足目前最新規(guī)則、規(guī)范的大型集裝箱船，具有可靠、節(jié)能、環(huán)保等特點，綜合性能指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平。
達(dá)飛海運集團(tuán)是最近幾年來在集裝箱船新造船市場上最活躍的航運企業(yè)之一。據(jù)Alphaliner統(tǒng)計截至4月22日，該集團(tuán)旗下新造集裝箱船訂單已達(dá)99艘，合計載箱量接近155萬TEU，兩項數(shù)據(jù)僅次于地中海航運，也是除地中海航運外唯一一家手持訂單超過100萬TEU的航運企業(yè)。
已設(shè)立2050年實現(xiàn)凈零排放目標(biāo)的達(dá)飛海運集團(tuán)，也是投資訂造雙燃料集裝箱船最多的航運公司之一，據(jù)其2024年財報，該公司已投資可以使用生物甲烷、生物甲醇和合成燃料等低碳燃料的雙燃料集裝箱船153艘，投資總額近200億美元。
與此同時，中國船廠則是與達(dá)飛海運集團(tuán)最信賴的合作方之一。江南造船與達(dá)飛海運集團(tuán)的合作始于2013年6月，連同最新12艘訂單在內(nèi)，雙方累計簽約35艘集裝箱船訂單，其中包括全球首創(chuàng)LNG雙燃料23000TEU船和全球首艘LNG雙燃料13000TEU船。就在不久前,滬東中華造船(集團(tuán))有限公司(簡稱滬東中華)為達(dá)飛海運集團(tuán)建造的全球首艘LNG雙燃料24000TEU集裝箱船“CMACGMSEINE”輪交付。該船配備18600立方米MARKII型薄膜式燃料艙，EEDI滿足第三階段要求，滿足新生效的《國際海上人命安全公約》(SOLAS)，貨艙內(nèi)安裝大艙進(jìn)水報警系統(tǒng)，確保貨物運輸安全，甲板配備移動水炮，機(jī)艙棚和上層建筑頂部新增超長水炮，貨艙配備水浸沒和水噴淋系統(tǒng),能夠全方位應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)險。隨著新船交付，達(dá)飛海運集團(tuán)運營船隊中有17艘集裝箱船為滬東中華建造其中包括12艘雙燃料船。
基于現(xiàn)實的選擇
2月12日，長榮海運發(fā)布公告稱，將在兩家船廠訂造共計11艘LNG雙燃料24000TEU集裝箱船廣船國際有限公司(簡稱廣船國際)承攬5艘，韓華海洋獲得6艘訂單。這批新型集裝箱船預(yù)計于2028年左右陸續(xù)交付。
為順應(yīng)航運業(yè)低碳化發(fā)展，長榮海運于2023年訂購了24艘甲醇雙燃料16000TEU集裝箱船，去年又在中國船廠下單6艘甲醇雙燃料2400TEU集裝箱船來持續(xù)推動其脫碳化進(jìn)程。而上文所提11艘更大型LNG雙燃料船則為它在全球航運市場中的競爭力增添了新的砝碼。
據(jù)悉，長榮海運此次斥資訂造LNG雙燃料24000TEU集裝箱船主要出于3點因素考量。自2023年以來，長榮海運已陸續(xù)訂造兩型甲醇雙燃料船，而通過訂造LNG雙燃料船可實現(xiàn)運營船隊多元化發(fā)展，減少對單一能源的過度依賴，分散風(fēng)險。同時，LNG技術(shù)成熟度和產(chǎn)業(yè)鏈完整度相對較高，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施完備也推動了長榮海運的LNG雙燃料船訂單決策。再者，多家頭部班輪公司均選擇擴(kuò)大LNG雙燃料船隊，通過訂造相同船型，能夠鞏固長榮海運在班輪市場中的國際競爭力。
萬海航運也傾向于燃料過渡該公司計劃斥資2.4億美元將8艘甲醇雙燃料16000TEU集裝箱船的燃料選擇改為LNG。擬進(jìn)行動力變更的船舶于2023年由三星重工和HD現(xiàn)代三湖接單，計劃于2027年和2028年交付。這種轉(zhuǎn)向表明萬海航運正積極評估現(xiàn)階段甲醇雙燃料與LNG雙燃料的優(yōu)勢及短板，綠色甲醇供應(yīng)短缺及價格較高無疑是班輪公司從甲醇轉(zhuǎn)向LNG或躊躇的關(guān)鍵因素之一。不惜巨資進(jìn)行的動力系統(tǒng)改造凸顯出萬海航運在航運減排壓力下的戰(zhàn)略調(diào)整，未來其船隊結(jié)構(gòu)優(yōu)化與燃料選擇也許會成為行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的重要觀察樣本。
裝箱船和7艘LNG雙燃料15000TEU集裝箱船招標(biāo)程序，這是該公司于去年公布的13艘新造船計劃的重要組成部分。2024年底，陽明海運宣布計劃新建多達(dá)13艘8000TEU—15000TEU集裝箱船來確保公司中長期業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長，今年，該公司確定將訂購6艘8000TEU集裝箱船和最多7艘15000TEU集裝箱船，以更換船隊中船齡超過20年的5500TEU—6500TEU船。此次招標(biāo)的8000TEU船船長不超過275米、型寬不超過45米;LNG雙燃料15000TEU船船長不超過370米、型寬不超過51.25米，燃?xì)饽Ｊ较碌睦m(xù)航能力約25600海里。陽明海運稱，正在推進(jìn)的船隊優(yōu)化計劃旨在強(qiáng)化公司核心業(yè)務(wù)降低能源風(fēng)險，并保持未來船型及燃料選擇靈活性，這種部署可提升船隊整體競爭力。
