進(jìn)入6月以來，隨著北半球氣溫升高，全球能源價格再次出現(xiàn)波動——歐美天然氣價格上漲，中國進(jìn)口現(xiàn)貨液化天然氣（LNG）到岸價格也出現(xiàn)兩波上漲。
近年來在全球綠色低碳、能源轉(zhuǎn)型的大背景下，LNG作為兼具清潔、穩(wěn)定、安全特征的化石能源，供需兩旺，迅猛增長，獲得多數(shù)國家政府和能源巨頭的青睞。國際頂級投資機(jī)構(gòu)高盛集團(tuán)本月發(fā)布的最新報告預(yù)測，到2029年，全球?qū)NG的投資預(yù)計將增長50%以上，到2030年全球LNG供應(yīng)量將激增80%。
在未來“漫長”的轉(zhuǎn)型過程中，LNG作為過渡能源或?qū)⒋媸停莆招履茉锤窬值脑捳Z權(quán)。
供給端：巨頭的選擇
高盛認(rèn)為未來五年LNG供應(yīng)量之所以有強(qiáng)勁增長，主要源于卡塔爾和北美的新建項目。數(shù)據(jù)顯示，美國2023年出口9120萬噸LNG，首次成為全球最大的LNG出口國，澳大利亞緊隨其后，排名第三的就是卡塔爾。
據(jù)了解，美國今年有兩個重要的新LNG項目投產(chǎn)，如果滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，這兩個項目將會給美國每年增加3800萬噸LNG產(chǎn)量。
卡塔爾則擁有全球最大的天然氣田的一半北方氣田（另一半南帕爾斯氣田由屬于伊朗），其擴(kuò)產(chǎn)后LNG年產(chǎn)量到2030年將比現(xiàn)在的7700萬噸增加約84%。
卡塔爾天然氣探明儲量位列全球第三
LNG的供應(yīng)版圖除了大國，還有“巨頭”。
2020年隨著新冠疫情席卷全球，油氣巨頭加速啟動綠色低碳，而隨著近兩年油價回升至高位，大部分企業(yè)對業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的態(tài)度又發(fā)生了變化。而道達(dá)爾卻選擇了LNG這種“綠色化石能源”，其轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的兩大支柱之一便是LNG。2023年道達(dá)爾凈利潤231.76億美元，同比下降36%。但值得注意的是，該公司LNG業(yè)務(wù)去年卻盈利大幅增長，在一定程度上抵消煉油利潤下降和歐洲化學(xué)品需求疲軟的負(fù)面影響。
同樣受益于LNG業(yè)務(wù)的油氣巨頭還有殼牌。殼牌在冬季前抓住了需求，去年第四季度LNG業(yè)務(wù)的利潤高達(dá)24億美元，約占總利潤的近三分之一。
中東油氣巨頭沙特阿美和阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司（ADNOC），去年起開始熱衷于投資液化天然氣項目，并擴(kuò)張LNG版圖至全球。2023年9月，沙特阿美宣布斥資5億美元收購美國資產(chǎn)管理公司EIG旗下液化天然氣企業(yè)MidOcean Energy的少數(shù)股份，首次進(jìn)軍全球LNG市場；ADNOC則于近日宣布，魯韋斯液化天然氣(LNG)項目已作出最終投資決策，并簽署了價值55億美元的EPC（工程、采購和施工)合同。
需求端：最大的市場
除了供應(yīng)端，另一方掌握“話語權(quán)”的自然是需求端。2022年起，中國取代日本，成為全球最大的LNG進(jìn)口國。油氣巨頭殼牌在2024年度液化天然氣（LNG）展望報告中預(yù)測，到2040年，全球LNG需求預(yù)計將增長50%以上。中國、南亞及東南亞國家的強(qiáng)勁需求是背后的主要驅(qū)動力。
報告數(shù)據(jù)顯示，2023年中國再次超越日本，成為全球最大的LNG進(jìn)口國。據(jù)分析機(jī)構(gòu)ICIS和Rystad的預(yù)測，2024年中國LNG進(jìn)口量將從2023年的7000萬噸反彈至8000萬噸，超過2021年創(chuàng)紀(jì)錄的7879萬噸。
殼牌能源執(zhí)行副總裁Steve Hill表示，中國將主導(dǎo)全球LNG的需求增長。他對行業(yè)分析師稱，中國是該公司目前最為看好的市場，原因之一是大量天然氣新基礎(chǔ)設(shè)施陸續(xù)投入使用。
IEA的數(shù)據(jù)也顯示，在過去5年簽署的所有LNG購銷協(xié)議中，中國占據(jù)了30%。按照目前的趨勢，到2030年，中國在LNG有效合約中的份額將從2021年的12%翻番至25%左右。
2023年5月16日，來自海合會國家阿聯(lián)酋的液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船“馬爾文”輪順利在中國海油廣東大鵬液化天然氣接收站完成接卸。這船貨物是我國首單以人民幣結(jié)算的進(jìn)口液化天然氣
2023年3月，中國從道達(dá)爾首次以人民幣結(jié)算購買了LNG，這一舉措意義重大，標(biāo)志著我國在油氣貿(mào)易領(lǐng)域的跨境人民幣結(jié)算交易探索邁出實質(zhì)性一步。長遠(yuǎn)來看，隨著中國在全球LNG市場的影響力日益增加，以人民幣結(jié)算的LNG采購可能會將更加普及。
此外，繼2022年俄羅斯對歐洲管道氣出口大幅下滑后，LNG在歐洲能源安全中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。殼牌2024年度液化天然氣（LNG）展望報告認(rèn)為，歐洲迄今已簽署的LNG長協(xié)合同仍無法填補(bǔ)本十年剩余時間的供需缺口。天然氣市場依然相當(dāng)脆弱，歐洲將繼續(xù)與亞洲“爭氣”。
供應(yīng)鏈：多頭發(fā)展機(jī)遇
近年，中國石化、中國石油分別與卡塔爾國家能源公司簽署為期27年的LNG長期購銷協(xié)議。這也是“LNG行業(yè)歷史上最長供應(yīng)協(xié)議”。由于運(yùn)輸方式的優(yōu)化與便捷，相比管道氣，LNG更加具有全球貿(mào)易的屬性，影響LNG供需和價格的因素復(fù)雜多變。過去幾年中，全球能源危機(jī)、新冠疫情、通貨膨脹以及航運(yùn)緊張等諸多因素疊加，讓我們共同見證了LNG跌宕起伏的供需關(guān)系和價格變化。
LNG產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粭l資金龐大、技術(shù)密集的鏈系，可簡要概括為——勘探開采和預(yù)處理，液化，運(yùn)輸，接收儲存和再氣化以及運(yùn)往終端市場。其中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié)的就是液化廠、運(yùn)輸船和接收站。
接收站
具備液化能力是出口LNG的必要條件之一，而接收站則是進(jìn)口LNG的必需。我國2006年建成首座LNG接收站——廣東大鵬，接卸量已超億噸。
2011年，國家能源局成立國家能源天然氣液化技術(shù)研發(fā)中心，著力構(gòu)建重大技術(shù)研究、重大技術(shù)裝備、重大示范工程和研發(fā)實驗平臺“四位一體”的科技創(chuàng)新平臺。在中國海油、中國石油、中國石化等建設(shè)單位與國內(nèi)制造企業(yè)緊密協(xié)作下，通過聯(lián)合攻關(guān)、消化吸收和技術(shù)再創(chuàng)新，逐漸掌握LNG全產(chǎn)業(yè)鏈工藝流程，創(chuàng)建了GB 51156—2015《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》、SY/T 6935—2019《液化天然氣接收站工程初步設(shè)計內(nèi)容規(guī)范》等多項國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，期間還實現(xiàn)了低溫材料及關(guān)鍵設(shè)備制造的國產(chǎn)化，打破了國外技術(shù)壁壘。
2018年，我國首套具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)和成套包工藝技術(shù)的天津LNG接收站一期建成投運(yùn)，按采購金額計算的裝備國產(chǎn)化率達(dá)到82%。
截至2023年底，我國已經(jīng)建成LNG接收站27座，累計設(shè)計接收規(guī)模超過10000萬噸/年，遠(yuǎn)超我國目前的LNG進(jìn)口規(guī)模。
今年全國首個新建LNG接收站項目落地投產(chǎn)。“十四五”期間若已規(guī)劃的LNG接收站項目全部按時投產(chǎn)，預(yù)計2025年國內(nèi)LNG接收站設(shè)計接收能力可達(dá)到1.9億噸。
國內(nèi)規(guī)模最大的液化天然氣儲備基地——中國海油鹽城“綠能港”，以中海油江蘇LNG濱海接收站為龍頭的綜合性清潔能源項目，位于江蘇省鹽城市濱海港區(qū)
運(yùn)輸船
LNG產(chǎn)業(yè)鏈上的另一個重磅產(chǎn)業(yè)，是被譽(yù)為船舶工業(yè)皇冠上“明珠”的LNG運(yùn)輸船。
2008年，我國第一艘自主建造的大型LNG運(yùn)輸船“大鵬昊”如期交付，彼時的國產(chǎn)化率只有20%多。去年，由滬東中華最新自主研發(fā)設(shè)計建造的LNG運(yùn)輸船，國產(chǎn)化率有望達(dá)到70%以上。而據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國已形成以滬東中華、大船重工、江南造船、招商海門和江蘇揚(yáng)子江船業(yè)為主的多個大型LNG運(yùn)輸船建造企業(yè)集群。
十余年彈指而過，中國船企迅速從國內(nèi)走向海外。據(jù)人民日報調(diào)研文章，中國船企在全球大型LNG運(yùn)輸船市場份額躍升至35%。
冷能利用
LNG冷能利用是目前國內(nèi)極具熱點的產(chǎn)業(yè)。LNG冷能利用產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及環(huán)節(jié)多。整個產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游LNG冷能資源，中游LNG冷能利用配套運(yùn)營以及下游冷能應(yīng)用3個環(huán)節(jié)構(gòu)成。
我國LNG冷能利用目前已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化推廣階段。在《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確要求“加大LNG冷能利用力度”，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中繼續(xù)提出推廣LNG冷能利用技術(shù)。
2023年5月24日，我國首個LNG冷能發(fā)電項目——上海LNG冷能發(fā)電裝置通過性能及可靠性試驗，各項指標(biāo)優(yōu)秀，實現(xiàn)了國內(nèi)LNG冷能發(fā)電應(yīng)用的重大突破，填補(bǔ)了國內(nèi)該領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用的空白，標(biāo)志著我國LNG冷能利用正式進(jìn)入了多元化應(yīng)用的新篇章。
在全球能源體系加快轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，國內(nèi)外能源發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢、新特點、新格局，為我國推動能源高質(zhì)量發(fā)展提供了難得機(jī)遇和有利條件，統(tǒng)籌全局和局部、統(tǒng)籌發(fā)展和安全、統(tǒng)籌供給和需求、統(tǒng)籌政府和市場，站在我國能源安全新戰(zhàn)略的高度，液化天然氣在能源轉(zhuǎn)型過渡時代的重大發(fā)展機(jī)遇更加清晰真切。
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